值得注意的是,产能是衡量白酒产区的重要维度之一,展现着市场占有能力和后续发展能力。
从某种程度来说,产能竞争就是产区间的“军备竞赛”。
01、川黔之间,产能几何?
产能是指100%资源利用率下的最大生产能力,通常可以用单位时间内的生产数量来衡量。微酒记者统计了四川、贵州在2015-2019年间的白酒年产量数据:
数据显示:2015-2019年间,四川白酒产量有所波动,整体略微下降;而贵州省的产量下滑趋势则表现得更为明显(五年间降幅约为36%)。两组数据的背后,有两点需要重点关注:
第一,产量之所以下降,原因在于部分酒企被行业集中化趋势所淘汰。近年来,全国规上酒企的数量逐年下滑——2017年,白酒行业规上企业数量为1593家;2018年降至1445家;2019年为1176家;而截至2020年11月,规上白酒企业只余1040家,其中,还有170家处于亏损状态。
第二,四川白酒产量几乎是贵州的十倍,但这并不代表川酒在市场竞争中具备绝对优势。川酒产量中的很大一部分,提供给了外地酒企做原酒。
因此,四川白酒的产能虽然在数量上拥有巨大优势,但以产能结构而言,贵州更胜一筹。
02、优质产能才是重中之重
值得关注的是,川、黔两地在“十四五”期间不约而同的将提升优质白酒产能作为了工作重点——
四川在《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施(征求意见稿)》中,直接将“巩固扩大优质产能”作为推动高质量发展的重要举措,提出对列入省级重点的优质白酒进行产能提升,在土地供给、环评审批、要素保障等方面加大保障力度。
而贵州在《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中则提出:要“稳步扩大酱香型白酒产能”,并将17项技改、扩建、扩能重点项目作为“十四五”时期“优质烟酒和生态特色食品产业重点项目”规划的主要目标之一。
中国酒业协会理事长宋书玉曾表示,中国白酒已经进入了“长期不缺酒,长期缺好酒”的发展阶段。而在2020年的疫情冲击中,各上市酒企高端酒快速回血、大幅增长的现实,也证明了市场对于优质白酒的需求。
因此,优质产能才是川、黔产区在“十四五”竞争中的重中之重。随着行业集中度的进一步加强,“十四五”期间,川、黔产区的白酒产量可能会进一步下降,但优质白酒的产能必然会上升。
03、预测:脆弱平衡,错位竞争
产能最终服务于市场竞争,那么川、黔两地的产能状况最终会在市场上呈现出怎样的态势呢?
前文曾提到,四川的白酒产量基本是贵州的十倍左右,上图的川、黔白酒产量对比可谓一目了然。
与产量形成反差的是川、黔两地白酒产业的利润总额。据公开数据显示,2018年,四川白酒实现利润总额343.7亿元,而贵州的这一数据则为537.72亿元。虽未查到近两年的数据,但以白酒市场上酱酒热度持续走高而言,两者之间的差距恐怕有所扩大。
产量与利润总额的反差背后,是酱香型酒布局价位普遍较高,浓香型酒价位整体相对偏低的现状。
经过几十年的发展,浓香型白酒的市场已经基本成熟,而酱香型白酒目前正处于野蛮生长期。微酒记者认为,随着酱酒市场的进一步发展、成熟,酱酒产品最终会遵循浓香型白酒的市场发展轨迹,朝着全价位段发展。